De facto.

Felix qui potuit rerum cognoscere causas.

Finanz- und Vermögensgestaltungsberatung

... als wäre es unser eigenes Vermögen.

Unsere ganzheitliche Finanz- und Vermögensgestaltungsplanung basiert auf der syste­matischen Erfassung der einzelnen Vermögensbausteine. Darauf aufbauend er­folgt eine auf die individuelle Mandantensituation ausgerichtete ordnende Ge­stal­tungsberatung.

Unsere Spezialgebiete im Bereich Private Finanz- und Ver­mögens­ge­stal­tungs­planung:

  • Erstellung einer Privatbuchhaltung
  • Erstellung einer privaten Liquiditäts- und Finanzplanung
  • Erstellung eines privaten Vermögensstatus
  • Erstellung von Finanz- und Vermögensstrukturanalysen
  • Durchführung von Produktprüfungen (Finanzierungen, Wert­papier­ge­schäf­ten, Anlageimmobilien und geschlossene Fonds)